兩家台灣科技供應商正走向相反的方向：散熱零件廠雙鴻獲利大幅成長，而IC載板廠南電則因利空消息衝擊而跌停。

• 雙鴻7月獲利較去年同期成長逾一倍，主因輝達（Nvidia）與客製化AI伺服器所用散熱系統需求強勁。
• 雙鴻重返輝達液冷供應鏈，並預期水冷產品明年將占營收大宗。
• 南電8月營收較7月下滑，但較去年同期大幅成長，今年以來累計營收遠優於去年。
• 有報導指出載板價格第四季將凍漲，且博通（Broadcom）計劃在新加坡自製載板，南電股價因而重挫至跌停價。
• 外資仍力挺南電，調升目標價，並指出來自美系客戶的新AI訂單可望帶動其下一季的板類業務。

展望：隨著泰國新廠產能開出，雙鴻年底可望迎來全年最強的一季；而南電股價則取決於在博通威脅下能否順利推動漲價。