两家台湾科技供应商正走向截然不同的方向：散热零组件厂双鸿获利大幅攀升，而ABF载板厂南亚电路板则因利空消息冲击而跌停。

• 双鸿7月获利较去年同期增长逾一倍，受益于英伟达（NVIDIA）及客制化AI服务器所用散热系统的强劲需求。

• 双鸿重返英伟达液冷供应链，并预期水冷业务明年将占其营收的大部分。

• 南亚电路板8月营收较7月小幅下滑，但较去年同期大幅增长，今年以来累计营收远超去年。

• 有报道称载板价格第四季度将冻涨，且博通（Broadcom）计划在新加坡自制载板，南亚电路板股价因此重挫至跌停价。

• 外资分析师仍看好南亚电路板，上调其目标价，并指出来自美国客户的一笔新AI订单可望在下一季度带动其板厂业务。

展望：随着泰国新厂产能开出，双鸿有望在年底迎来最强劲的一季；而南亚电路板的股价则取决于在博通的威胁下能否顺利推动涨价。