台灣晶圓代工業持續升溫,分析師表示,這對台積電、聯電乃至剛宣布大幅漲價的力積電而言都是好消息。

• 力積電表示,明年將把舊製程晶片價格上調最多20%,券商預期其今明兩年獲利將近乎翻倍。
• 台積電先進製程持續滿載生產,AI需求(加上新一代VR及網通晶片)可望推升第四季營收創新高;券商給予該股的目標價最高達3,500元新台幣。
• 聯電與力積電產能同樣接近滿載,隨著供給趨緊,也開始對舊製程產線調漲價格。
• AI晶片廠Anthropic在最新的IPO申請文件中,將台灣列為重大風險因素,警告若台灣發生戰爭、封鎖或災難,將可能重創全球先進晶片供應長達數年,並坦承過去曾難以取得足夠晶片。
• 另外,與AI資料中心熱潮相關的全球記憶體晶片短缺,預料將持續至2027至2028年,台灣在先進封裝領域的角色被視為難以取代。

展望:分析師預期,在AI及終端裝置需求維持強勁的帶動下,晶圓代工業營收與價格將持續攀升至年底;不過Anthropic的警告也凸顯,全球晶片供應仍高度仰賴台灣局勢的穩定。