大型科技公司财报大多令投资者振奋,但AI支出方面的担忧已开始令部分市场感到不安。

• 得益于AI需求,微软云业务增长超预期,尽管在AI数据中心上投入巨资,仍实现了强劲利润。
• 美联储如预期维持利率不变,帮助美国股市连续第三天上涨,芯片巨头台积电的美股也随之上涨。
• 芯片制造商甲骨文、SK海力士和美光均因业绩强劲而股价大涨,显示AI芯片需求仍在推动该行业发展。
• 谷歌母公司Alphabet业绩未达预期,并因AI支出巨大而出现负现金流,导致股价大幅下跌,也引发了对沃伦·巴菲特在该公司重大投资的质疑。
• SK海力士预计全球内存芯片短缺将持续到2030年,这意味着需求将远远超过供应。

展望:AI支出将继续给部分公司的利润带来压力,同时也会提振其他公司,因此预计投资者在权衡AI成本与AI收益时,科技股将出现更多波动。