台湾电路板材料厂商台虹科技股价大涨，此前有消息称英伟达可能选用其PTFE基材料用于未来的AI服务器板材——这对该股及台湾供应链都是利好。

• 据称英伟达正考虑在下一代Rubin平台上放弃惯用的树脂加石英布组合，改用无布材的PTFE材料。
• 这次转换的关键在于速度——新一代板材需要传输数据的速度远超现有材料所能轻松承受的水平。
• 台虹目前仍处于客户验证阶段，但有望成为继中国生益之后全球第二家供应商。
• 本地资金提前布局，该股早盘一度大涨8.5%，随后回落至涨约5%。
• 获利已相当亮眼：今年上半年的盈利已达到去年全年的四分之三，得益于毛利率改善和产品结构优化。

展望：量产目标定在2027年，因此该股后市料将随英伟达是否最终拍板的每一丝风吹草动而波动。