台灣記憶體晶片廠商因DRAM晶片持續供應短缺而大賺其錢,而輝達則因高層人事異動與中國相關疑慮而股價震盪。

• 南亞科技、華邦電子與旺宏電子都因記憶體晶片價格在供應緊張下持續攀升,而創下單季歷史新高利潤。
• 模組廠商則出現贏家與輸家分化:部分廠商如威剛與群聯仍持續入賬巨額利潤,而創見與宇瞻等廠商則因原物料成本上漲速度超過漲價速度,導致利潤率縮水。
• 業界人士預期明年DRAM短缺情況將進一步惡化,因為各廠優先將產能投入AI晶片生產,而非一般記憶體,擠壓了其他用途的供應。
• 輝達股價劇烈震盪——先是大幅下跌,隨後回升部分跌幅——此前有報導將執行長黃仁勳與一項中國間諜調查扯上關係,不過雲端公司CoreWeave亮眼的首日掛牌表現也帶動輝達股價回升;該公司表示仍在尋找新任執行長,目前尚未選定任何候選人。
• 台灣金融監理機關在股市大幅下跌後推出穩定股市措施,但尚未說明這些措施何時解除。

展望:隨著AI需求持續擠壓供應,記憶體晶片價格與利潤可望在明年持續上揚,而輝達股價在執行長接任問題與中國調查明朗化之前,仍將維持震盪走勢。