瑞銀在中國首度發行熊貓債,票面利率創歷史新低
瑞銀首次在中國境內債券市場籌資,投資人踴躍認購,顯示市場對這家銀行以及對中國逐步開放的金融市場具有信心。
- 瑞銀在中國境內發行 20 億元人民幣的五年期債券,利率為 1.78%,是外國銀行發行五年期熊貓債所支付過的最低利率。
- 認購需求超過發行量的三倍,與中國政策性銀行債基準利率之間的利差則創下歷來最窄紀錄。
- 這是瑞士銀行首度發行此類債券;熊貓債是境外發行人在中國境內以人民幣發行的債券。
- 執行長安思傑(Sergio Ermotti)稱中國是該行成長計畫的關鍵一環,並將此次發行定位為長期承諾。
- 熊貓債市場正蓬勃發展,隨著中國放寬對境外發行人的規範,今年以來發行規模已超過 2,000 億元人民幣。
展望:低廉的境內資金成本與更寬鬆的規範,可望在未來數月吸引更多外國銀行與企業進入中國債券市場。