随着AI智能体将需求从GPU转向CPU，CPU芯片股和Meta正在大涨，这对AMD、英特尔、ARM及广告平台的投资者来说是好消息。

• AMD大涨10%，市值达到1万亿美元；Meta上涨11%，此前Meta的新AI智能体应用Muse登顶应用商店排行榜。
• AI智能体不仅能在GPU上运行，在CPU上同样表现出色，因此资金正涌入AMD、英特尔和ARM等CPU制造商，英特尔因只能满足一半的客户需求而提价。
• 英伟达目前暂时落后，但它正以200亿美元的销售预期进军CPU业务，且锁定的供应量远超AMD。
• AI应用正大举投放广告以争夺用户，这有利于作为广告平台的苹果、谷歌、Netflix和Meta。
• AMD短期内看起来已超买，而英伟达、博通和Cerebras看起来是估值更合理的机会。

展望：智能体AI热潮仍处于早期阶段，预计相关股票将在黑色星期五前创下历史新高，不过AMD在快速上涨后可能会有所回落。