谷歌和SpaceX掀起的巨额融资浪潮正在吸纳海量资金，而其中大部分看来将流入英伟达等芯片制造商的口袋。

• 谷歌在一天之内为AI基础设施筹集了数百亿美元，截至6月累计筹资约800亿美元。
• SpaceX紧随其后，完成了750亿美元的融资，使两者合计募资规模达到约1660亿美元。
• 这些资金大多会花在硬件上，从而催生芯片及设备类股票的第二波大涨。
• 就在这些融资完成之后，英伟达将明年的增长预期从48%上调至70%——其订单积压的增量接近同样的1600亿美元。
• 另一面是：如此庞大的资金流向少数几家AI巨头，会从市场其余部分抽走资本。

展望：预计这些资金将有更多以硬件订单的形式显现，令芯片制造商保持强势，而其他板块只能争夺剩余的资金。