一位逆势投资者正在大举押注遭到重创的软件股,这是对一个当前被大多数投资者厌恶的板块发出的看涨判断。

• 策略:在所有人都厌恶某只股票时买入,这正是当年在英伟达和特斯拉身上大获成功的操作手法。
• 如今瞄准软件板块,是因为市场人气已对它转冷。
• 引发抛售的恐慌在于,人们担心AI的"氛围编程"(vibe coding)会让软件公司变得多余。
• 反方观点:没有人会用AI编写的代码去取代QuickBooks、Axon的执法记录仪AI或Taser软件——这些公司依然能带来巨额营收。
• 广告类公司也被点名为另一个便宜且遭人厌恶、值得买入的板块。

展望:这笔押注赌的是,随着"AI终结软件"的恐慌被证明言过其实,遭人厌恶的软件股和广告股将会反弹。